许多代理商老板及其团队每周至少需要花费几个小时进行 客户报告。这不是他们最喜欢的任务，但却是必要的任务。与其将其视为必需品，为什么不让所有相关人员的报告工作变得更轻松呢？
代理客户报告的关键在于，许多相关人员手动生成报告。这项任务占用了他们每个月无数的时间，而这些时间本可以花在更重要的工作上。幸运的是，使用自动客户报告比以往任何时候都更容易。
为什么代理机构必须实现客户报告自动化
生成报告是大多数机构必须完成的一项基本任务。毕竟，他们想向客户表明他们的钱花得值。
最大的问题是，许多人依赖手动客户报告，无论是在 Google 表格、Excel 还是Airtable中。他们使用Google Analytics收集数据，将其复制到电子表格中，并使用数据源生成客户可以理解的图表和图表。
但是，一旦您需要为数十个客户生成每周、每月甚至每季度的报告，那么这需要太多的手动工作。
以下是机构应该实现报告自动化的三个主要原因：
降低成本：复制粘贴不是完成任务的最有效方式，也不准确。只要犯一点小错误，您的报告就会出错。自动化可以降低成本并确保减少人为错误。
扩大规模：一旦工作量增加
机构很快就会人手不足。通过自动化报告，他们可以专注于需要人工干预的任务。
保持一致：为每个客户生成相同类型的报告可确保每个团队成员都熟悉它们。这样可以轻松设置流程，并确保准确传递数据。
通过 3 个步骤实现客户报告自动化
我相信我不需要说服您客户报告应该在这一点上实现自动化，问题是：我该怎么做？
让我一步一步地指导您完成整个过程。
1. 选择 KPI
您想在报告中显示什么？要回答这个问题，我们需要知道我们正在构建哪种类型的客户报告，例如：
SEO客户报告
电子邮件营销报告
社交媒体管理报告
根据报告类型，您所显示的指标以及数据源将会有所不同。
一般而言，它们都应具备以下几个特点：
易于理解：图表和图形很好，但它们意味着什么？客户报告的主要思想不是显示数据，而是从中得出结论。创建一个摘要部分，显示与上一报告期相比的改进/损失。
可访问性：如果您是那些在特定日期发送报告的机构之一，则应重新考虑这是否是最佳方法。并非每个人都有时间在那时查看它们。现代报告平台提供对仪表板的访问，他们可以随时查看报告。
白标：如果您希望客户对您的报告功能印象深刻，您的报告应该带有白标。这意味着它们带有您的品牌，而不是报告工具背后开发人员的品牌。
2. 选择报告工具
如今，由于有众多工具可用，客户报告自动化变得前所未有的简单。以下是我们认为值得深入研究的四种工具。
机构分析
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机构分析
在您的客户门户中嵌入 AgencyAnalytics 报告。
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AgencyAnalytics通过自动生成客户报告来帮助营销机构节省时间。此工具的主要优点是它允许您连接数据并创建客户可以登录的自定义仪表板。
AgencyAnalytics 为我们的客户提供易于理解、透明的 SEO 报告。它对于内部跟踪和协调也非常有用。
Ranked.ai 的 Harry Strick
Ranked.ai 的 Harry Strick
为了帮助代理机构入门，我们提供了各种不同的模板（包括仪表板和报告）。此外，还有 70 多种集成可供您使用，以确保您的所有数据都可以汇集到 AgencyAnalytics 中。
数据盒
Databox允许机构连接所有数据点并构建仪表板来跟踪绩效。除了 70 多种支持的集成之外，您甚至可以从 SQL 数据库和通过 API 发送数据。
Databox 徽标
数据盒
构建具有深刻分析力的报告来增强您的客户报告。
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其他工具所缺乏的一个功能是基准测试功能。它允许代理机构向客户展示他们与同类公司的比较情况。Databox 还可以根据手头的数据计算投资回报率等指标。
观察者工作室
Looker Studio（原名 Google Data Studio）是生成各种报 贝宁手机号码书馆 告的最流行工具。只要您连接到提供的 Google 平台（Google Sheets、Google Search Console），它就是免费的。不过，额外的连接器价格不菲。
Looker Studio 徽标
观察者工作室
在您的客户门户中嵌入 Looker Studio 报告。
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对于预算紧张和严重依赖 Google 产品的机 手机号码列表 构来说，Looker Studio 是整理报告的良好解决方案。
什么图谱
Whatagraph 将自己定位为营销机构的报告解决方案。正如其他选项所提到的，模板可以帮助您尽快上手。
Whatagraph 徽标
什么图谱
自动化数据收集并可视化数据。
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一个方便的功能是，您可以根据团队模板设置报告。每份报告都可以在几秒钟内进行微调，从而轻松推出针对每个客户量身定制的报告。报告还可以通过实时链接共享 – 并且它会不断更新数据。
3. 嵌入到您的客户端门户
一些报告解决方案允许您通过电子邮件发送报告。虽然这不是一个坏选择，但我认为它已经过时了。让我这样说：您的收件箱现在是什么样的？里面是不是满是未读邮件？我敢打赌，您的客户的收件箱也是一样的。
Whatagraph 集成
与其因为没有看到您的报告电子邮件而让他们心烦意乱，为什么不让他们在客户门户中访问报告呢？最大的好处是他们可以随时登录并查看您的报告。
报告集成
破折号
什么图谱
机构分析
想要自动化您的客户报告？查看我们的 报告集成 ，选择最适合您的一个。
自动生成客户报告从未如此简单
在生成和自动化报告方面，机构有比以往更多的工具可供选择。请记住，它们看起来都非常相似。但正如人们所说，魔鬼就在细节中。花点时间检查工具本身支持的不同集成，以及您是否可以连接到所需的数据源。
最后，确保报告也可以连接到您使用的其他工具，例如 CRM。如果您尚未使用此类软件，请查看这篇关于最适合机构的 CRM 的文章。
